0次浏览 发布时间：2025-07-08 16:02:00
中国商报（记者 王彤旭）7月8日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%，北证50指数涨1.36%。全市场成交额为14746亿元，较上一日放量2476亿元。全市场超4200只个股上涨。在板块表现上，光伏设备、游戏、PCB概念等涨幅居前。
在消息面上，香港证监会行政总裁梁凤仪在债券通周年论坛2025上发表讲话。她表示，一直与内地监管机构积极合作，持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通。与此同时，香港证监会宣布，扩大南向通参与机构范围，加入券商、保险公司、理财及资产管理公司。
海外市场虽然有美国关税扰动，但是随着美国总统特朗普再度推迟关税实施时间，全球市场做多情绪亦再度高涨，亚太股市呈现普涨格局。
分析人士认为，综合各方面情绪和市场目前所处的环境，并结合未来事件来看，当下A股市场可能处于一个做多的窗口期。在下半年大事件落地之前，行情也可能具备相应的持续性。
01
光伏设备领涨行业板块
今天，光伏设备领涨行业板块。逆变器、硅料硅片、光伏加工设备、光伏电池组件、光伏辅材等相关板块均上行，BC电池概念领涨概念板块。
在消息面上，7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，会议聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。
在业内人士看来，此次座谈会是光伏行业的一个关键转折点。光伏龙头隆基绿能相关负责人表示，政策驱动落后产能出清后，产业链价格有望企稳回升。据悉，多家多晶硅头部企业在工信部座谈会召开后，将通过减产检修、联合限价形成价格同盟，试图扭转“成本线以下”的恶性竞争局面。
东方证券表示，在行业结构上，近期可逢低布局中期主线科技和金融，短期关注“反内卷”方向。
02
PCB概念表现活跃
今天，PCB（印刷电路板）概念表现活跃，多股涨停。
事实上，对于科技主线，7月以来，以PCB为代表的科技赛道已持续升温，胜宏科技、生益电子等多只个股股价创出历史新高。
西部证券认为，今年第二季度，AI算力景气度延续，大模型调用成本下降推动AI应用落地。光模块光器件、铜互连、PCB等环节需求旺盛，高景气度有望延续。此外，国产算力产业链景气度从2024年下半年开始启动，带动数据中心温控、交换机、光模块、电源设备等环节的业绩释放，今年半年报业绩兑现有望延续。
中信证券发布的研报称，AI算力对高端PCB的需求快速增长，在今年带来AI PCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张，ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。各家PCB厂商的增量产值释放情况将对其AI业务的增长弹性起到决定性作用。看好具备领先技术能力、积极扩充高阶PCB产能、海外客户卡位合作相对领先的头部PCB公司持续受益，业绩增长仍具有较强持续性和较高确定性。
03
游戏板块涨幅居前
今天，游戏板块涨幅居前。事实上，板块正迎来“基本面持续改善+政策面边际宽松+估值修复空间显著+AI技术创新驱动”四重逻辑加持。进入暑期档，游戏板块回暖复苏动能强劲。
在政策利好方面，近日，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提出，将开展“外资游戏企业在沪研发的游戏产品视同国产游戏的政策试点。”
业内人士认为，近几年海外游戏厂商的生存境况并不算好，裁员、砍项目的动态也不少，因此，如果国内通过这种形式将版号放开，应该会有不少外资愿意尝试。除了海外，这一政策或许也会吸引国内其他城市落地的外资企业分部，例如北京、深圳等。
此外，在消息面上，由恺英网络投资的自然选择公司所开发的AI伴侣产品《EVE》近期开启内测。据华为终端微博消息，华为游戏中心将联合王者荣耀、光与夜之恋、少女前线2：追放、诛仙2、NBA巅峰对决、植物大战僵尸3等游戏参展2025ChinaJoy。
国信证券表示，游戏市场1月至5月营收持续高增长。可关注政策、景气度、AI应用及新品上线驱动下的游戏板块机会。
（注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）
